新潮实业83亿揽外洋油田资产 配套募资20亿投资油田开发
证券时报记者 曾灿
今年11月完成对浙江犇宝的收购之后,新潮实业(600777)再度大手笔购置外洋油田资产。昨日晚间,新潮实业宣布定增收购预案,拟作价83亿元收购鼎亮汇通100%股权,并配套募资20亿元投资油田开发。
按照公司预案,新潮实业拟以11.28元/股的价格向国金阳光等14名交易工具增发约7.36亿股、同时现金付出116万元,购置其持有的鼎亮汇通100%工业份额;同时,新潮实业还拟以14.6元/股的价格定增约1.37亿股,配套募资不凌驾20亿元,用于油田项目开发及增补流动资金。
事实上,在涉足油气财富之前,新潮实业原本是一家以房地产及通信电缆为主业的公司。受制于行业成长瓶颈,2014年起,公司制定转型成长打算,拟将自身打造成为一家能源类上市公司,并先后处理了酒业、锻造、纺织等子公司。今年以来,新潮实业还陆续剥离了部门房地产及体育类资产,并作价22亿元收购了拥有外洋油田项目的浙江犇宝100%股权;该笔收购事项已于今年11月完成。
浙江犇宝控制的油田资产位于美国Permian盆地,地处美国石油产业的焦点地带。而本次收购的鼎亮汇通控制的油田资产则位于Permian盆地东北部,旗下拥有Howard郡及Borden郡的油田资产,现有在产井40口,地理位置与前者相距不远。据新潮实业介绍,收购浙江犇宝后,公司已开始出力打造一支由石油行业的技术、打点人员配合构成的油田资产打点团队,本次交易完成后,该团队将替代鼎亮汇通原有团队对油田进行日常打点。
按照第三方独立机构今年1月的储量评估功效,鼎亮汇通旗下油田证实储量(1P)约1.8亿桶,证实储量及概算储量(2P)约5.4亿桶。鼎亮汇通的模拟报表则显示,2014年公司油田资产未经审计的营业收入达3.05亿元、净利润4637万元。新潮实业暗示,未来跟着油田开采范围的进一步扩大,油田资产未来的盈利能力和利润将得以大幅提升。
证券时报记者注意到,上述重大事项完成之后,新潮实业的总股本也将由目前的8.6亿股增至约17亿股,股本范围翻倍。截至目前,刘志臣共控制新潮实业10.49%的股份,是公司实际控制人。由于新潮实业目前股东布局较为分手,定增事项也将在必然水平上稀释大股东的控制权。
不外,在本次重大事项中,刘志臣旗下公司金志兴盛答理出资10.5亿元认购本次配套募资的定增份额。交易完成后,刘志臣将合计控制9.97%的上市公司股份。别的,按照新进股东国金阳光的授权,刘志臣方面还将代行其所持新潮实业6.37%的股东权利,保持对上市公司的实际控制职位。
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